Omar es un monstruo de circo de gran tamaño, con el cuerpo blando y unas pinzas de cangrejo en los brazos. Siempre ha sido explotado por Monsieur Jules, un despótico director de circo, y hace tiempo que se ha resignado a su triste destino. Pero la llegada de Pincette, una sirena equilibrista, da un vuelco a su vida y hace aflorar en él nuevos sentimientos. Porque Omar ama a Pincette, y Pincette está coladita por él.