Don Hertzfeldt ganó la Espiga de Plata con Billy's Balloon en 1999. Su World of Tomorrow forma parte del reciente listado de mejores cortos de la historia organizado por yanco y Kurzfilm Festival Hamburg. Paper Trail es el regreso de Hertzfeldt a Valladolid tras varias nominaciones al Óscar y una carrera de leyenda en la animación mundial. Vencedora en Sundance y Annecy, da una vuelta de tuerca a su habitual relato filosófico, añadiendo nuevas capas en torno al tempus fugit.