Gilbert y Sullivan son dos habitantes de un pequeño archipiélago en medio del océano donde sus residentes viven en casas flotantes con un pequeño muelle cada una. Sullivan es músico y toca el fiscorno. Estudia y ensaya sin descanso en el muelle de su casa. Gilbert es el cartero del archipiélago y se dedica a repartir puntualmente los paquetes que cada mañana le llegan desde el cielo. Una mañana, durante el reparto, Gilbert siente una atracción especial por uno de los paquetes que debe entregar. Este es un paquete con destino a su vecino Sullivan. Inexplicablemente, esa mañana, Gilbert elude su deber y decide no entregar la caja a su destinatario. Esa decisión cambiará el rumbo de su amistad para siempre.
